孙悟空被如来佛祖压在五指山下，受了观音菩萨的指点等待取经人。唐僧路过五指山揭下金字压帖救出孙悟空。悟空拜唐僧为师，随师父出发取经。路上悟空打死了强盗，唐僧很生气觉得悟空不讲慈悲，气的他翻着筋斗云跑去东海龙宫找龙王聊天。 观音菩萨化身老婆婆送给唐僧一件棉衣和一顶花帽，还教唐僧“紧箍咒”。悟空被龙王劝解，不再生气，回来找唐僧。他戴上帽子后，被唐僧念的紧箍咒制服。从此一心一意的保护唐僧去西天取经。