一只猴子扮成绅士在上流社会厮混，受到市长等人的赏识，最后却使这些上流人士丢尽了脸面。这篇童话辛辣地嘲讽了市民阶层盲目崇拜外国风尚、追求时髦的坏风气。
吹牛公爵又开始说他打猎的故事，有天，他带着猎犬去打猎，却掉到了河里，火药都弄湿了，他看到一群野鸭飞过，他居然用一根绳子绑一块猪油把所有的野鸭串到了一起，并且飞了起来，最后掉入自己的烟囱，当他回家时，餐桌上已经是烤鸭了，你相信他的故事吗？
爱吹牛的公爵对自己的打猎经验，自信得不得了，他问大家：世上还有像我这么伟大的猎人吗？
塔法的妹妹在海上遇到海盗，被捉走了。塔法在救妹妹的路途中遇到一位强盗首领，他表示帮助塔法营救妹妹。一天，趁海盗首领喝醉时，塔法和强盗首领拔出剑解救妹妹。
贫穷的彼得非常地羡慕镇上有钱的胖子每天都大吃大喝，心里常想：他的钱到底从哪里来？有人告诉他：去森林找巨人就可以得到财富。巨人告诉彼得：只要把你的心换给我，你就有钱了。
列那狐好多天没吃海鲜了，心里正想着吃鱼，鼻子就闻到鲜鱼味。不管天正下着雪花，列那狐立刻躺在路边装死。天气很冷，可是为了吃鱼，列那狐躺在雪堆里，一动也不敢动。
赛德的父亲有一只小银笛，是仙女送的礼物。后来赛德继承了这只小银笛，可是仙女交代在赛德年满二十岁时才能交给他。赛德的父亲爱子心切，竟提早交给了他。不久后，灾祸也随之而来。
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