住在香水村的外婆病了，小乐和妈妈去看外婆，三代人一起晒太阳、喝下午茶、回忆从前的时光。后来，外婆离开香水村，搬到天上去了。妈妈常常对着天空发呆，或是掉眼泪。小乐用童真与稚拙，和时间老人一起，一点一点化解妈妈的心痛和思念。比如，小乐和妈妈一起散步，看到夕阳，小乐说，是外婆在天上煎蛋呢；天下雨，小乐说，是外婆在天上洗衣服呢。最后，小乐忽然想起一件重要的事情，叮嘱妈妈：“妈妈，你不要去和外婆喝下午茶呀！你和我在这里喝，好不好？”